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Actualité :

  Coup d'envoi à l'introduction en Bourse de Neuf Cegetel
Catégorie : Bourse / Investisseurs
Ajouté le : 10.09.2006 11:10
Auteur : [i] s l E m

PARIS (Reuters) - Neuf Cegetel annonce le placement en Bourse de 20% environ de son capital, sa mise sur le marché pouvant intervenir au plus tôt à la fin du mois d'octobre.
Le deuxième opérateur de téléphonie fixe en France a déposé un document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers
(AMF).
Des analystes estiment que l'opération pourrait valoriser le groupe à plus de 3,5 milliards d'euros.
Jacques Veyrat, P-DG de Neuf Cegetel, a jugé "pas absurde", lors d'une conférence de presse, une estimation d'un flottant de 20%.
"Ce sera peut-être 18%, ce sera peut-être 22%, je n'en ai aucune idée, ça ne dépend pas de moi", a-t-il ensuite ajouté, précisant que "le primaire devrait représenter moins d'un tiers du total".
A l'issue de l'opération, le groupe Louis Dreyfus, qui détient actuellement 35,13% du capital et SFR (Vivendi et Vodafone), qui pourrait bientôt en détenir 40,66% avec l'achat d'actions de Belgacom, devraient rester les actionnaires de référence, a ajouté Neuf Cegetel.
Au 31 août, Suez détenait 11,88% du capital, Wendel et Alpha 5,22%, Artemis 1,56%, PAI Partners 1,45%, Goldman Sachs 1,45% et BC Partners 1,10%.
Jacques Veyrat n'a pas voulu préciser quels actionnaires avaient l'intention de vendre des titres.
Le P-DG a répété qu'il s'était engagé depuis plusieurs années auprès des actionnaires financiers à entrer en Bourse et que l'opération permettrait au groupe d'"augmenter (sa) flexibilité pour saisir les opportunités de développement et de croissance externe".
L'opération est menée par Goldman Sachs, JP Morgan, BNP et Crédit Suisse et coordonnée par Goldman Sachs.
VERSEMENT D'UN DIVIDENDE EN 2007
Neuf Cegetel, qui pense finaliser l'acquisition d'AOL France avant la fin de l'année, revendique 6,7% du marché fixe grand public et 13,4% du marché ADSL avec 1,4 million d'abonnés (18,0% avec AOL). Le groupe revendique 12,6% du marché entreprises et 23% du marché opérateurs.
L'opérateur a annoncé qu'il verserait un dividende au titre de l'exercice 2006.
Il a ajouté que les améliorations opérationnelles constatées au premier semestre 2006 "permett(ai)ent d'espérer" que son objectif d'une marge d'Ebitda de 20% serait atteint en rythme courant avant fin 2006 alors qu'il visait auparavant la fin 2007.
Au premier semestre, le groupe a fait état d'un résultat brut d'exploitation (Ebitda) en hausse de 135% (sur une base pro-forma) à 254 millions d'euros, ce qui représente 18% du chiffre d'affaires.
Neuf Cegetel a indiqué que la croissance interne de ses ventes sera plus forte au second semestre 2006 qu'au premier.
Pour 2007, l'opérateur attend une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires grand public et une progression comprise entre 5% et 10% de ses ventes entreprises.
Le groupe a annoncé prévoir un doublement de son cash flow opérationnel en rythme courant entre début 2006 et fin 2007.
Neuf Cegetel a également indiqué que son objectif de compter plus deux millions de clients ADSL pourrait être atteint dès la fin de cette année, soit avec 12 mois d'avance, si l'acquisition d'AOL France était conclue dans le calendrier prévu.



  

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